牛金财富四季报点评：富国创业板增强策略ETF基金季度涨幅1.56%

本站消息，日前富国创业板增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.89亿元，季度净值涨幅为1.56%。

从业绩表现来看，富国创业板增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为70.87%，在同类基金中排名33/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-17.48%，成立以来的最大回撤为-35.87%。

从基金规模来看，富国创业板增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.89亿元，较上一期规模2.43亿元变化了-5333.97万元，环比变化了-21.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.58%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.24%。

富国创业板增强策略ETF现任基金经理为王保合牛志冬。其中在任基金经理王保合已从业14年又330天，2023年3月23日正式接手管理富国创业板增强策略ETF，任职期间累计回报为49.93%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银行龙头LOF（161029），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：10月以来,随着中美贸易摩擦升级,避险情绪升温,市场波动加大,红利、消费等避险、内需品种开始占优。随着贸易摩擦缓解,叠加“十五五”规划出台提振市场预期,三季报凝聚景气线索,市场开始“以我为主”积极修复。景气优势、产业趋势与政策加持共振之下,科技成长主线仍是市场做多的最强共识,带领上证指数突破4000点。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。总体来看,2025年4季度上证综指上涨2.22%,沪深300下跌0.23%,中证500指数上涨0.72%,创业板指下跌1.08%,科创综指下跌4.68%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

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